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造纸行业:造纸化学品市场初显潜力,业内企业迎来成长良机

发表于:2016/4/12 13:47:40  摘自:方正证券

  摘要:随着全球范围内制浆造纸装备日趋复杂,使用助剂解决造纸工业生产问题就变得更加普遍,造纸化学品逐渐成为继纤维原料和矿物之后第三个重要的制浆造纸原料。目前,造纸化学品的应用涉及制浆造纸工艺的各个环节,产品种类之多、应用范围之广、工艺影响之大、重视程度之高都是前所未有。进入21世纪以来,制浆造纸装备蓬勃发展,新工艺和新设备接连不断。技术进步不仅提高和改善了生产效率和纸张品质,对化学品应用也提出了更高要求,造纸化学品市场前景广阔。

 

一、行业概况

  造纸用精细化学品是指根据造纸工业特殊需要精细加工并具有相应的专业配套应用技术的一大类化工产品,在我国已经形成一个崭新的精细化工行业。精细化工产品又称精细化学品或者专用化学品,是对基础化工产品进行的深加工,具有专门功能或者最终使用性能的化学产品。精细化工产品广泛应用于国民经济的各个行业。

 

  在我国,进入新世纪后,业内又将精细化工划分为传统精细化工(染料、颜料、助剂、涂料、农药等)和新领域精细化工(饲料添加剂、食品添加剂、工业表面活性剂、医药中间体、皮革化学品、电子化学品、油田化学品、造纸化学品、水处理化学品、胶粘剂、生物化工等)。在国民经济的持续发展下,精细化学品的开发和应用领域将不断开拓,新的门类将不断增加。

 

二、全球造纸化学品行业概况

  随着全球范围内制浆造纸装备日趋复杂,造纸化学品逐渐成为继纤维原料和矿物之后第三个重要的制浆造纸原料。目前,全球造纸化学品的生产和使用主要集中在3个地区,即欧美、日本和新兴国家。欧美国家一直都是造纸大国和强国,聚集了众多跨国发展的大型国际化公司,但造纸化学品在经历了近200年的快速发展后,目前正处于衰退阶段。日本市场与欧美市场情况相似。与二者相比,中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴市场前景良好。由于人口多且经济落后,人均用纸量很低,增长潜力大。21世纪以来,新兴市场国家的造纸工业快速增长,大型制浆造纸企业相继建成,全球20%左右的新增纸机进入这些地区,在造纸工业生产规模和工艺装备、化学品应用范围及技术水平等方面尚存在不足,但目前的主要优势在于发展速度和未来前景。

 

三、国内造纸化学品行业概况

  我国造纸化学品行业起步较晚,直到二十世纪八十年代中期,随着社会的发展,社会的、经济的需求等,我国政府才把造纸化学品的开发与应用提到了议事日程。目前国内市场领先的几乎都是外资品牌,主要包括德国BASF、美国的DOW、荷兰的Akzonobel、法国SNF公司、美国Nalco、芬兰凯米拉以及美国亚什兰赫克力士等。与国际上高度集中的造纸化学品市场比较,我国的造纸化学品市场仍处于相对分散的状态,生产企业数量众多、企业规模偏小,总数量在200家左右。近年来,随着市场的扩大以及造纸化学品工艺技术的逐步成熟,国内企业的生产规模也得到了快速提升,部分领先企业已经接近甚至超过了外资企业。

 

  目前我国造纸化学品行业主要呈现出两点特征:(1)市场需求空间潜力巨大;(2)市场规模快速持续增长。

 

(1)市场需求空间潜力巨大

  从需求方面来看,虽然近年来国内造纸化学品生产制造获得了快速的发展,但由于我国造纸行业起步较晚,生产工艺、技术流程相对落后,造纸化学品在国内造纸行业尚未得到全面的应用。前瞻研究院最新发布的《2015-2020年中国造纸化学品行业市场前瞻与投资预测分析报告》调查统计结果显示,2008年全球制浆造纸化学品市场消费规模为330亿美元,其中,专用化学品消费规模为160亿美元,普通制浆和造纸化学品消费规模为170亿美元。我国造纸化学品消费规模占全球制浆造纸化学品总市值7.8%,远低于美国的23.3%,也低于日本的12.5%,与2008年我国纸和纸板总产量占全球总产量20.4%的比例极不相称,国内行业市场空间潜力巨大。


(2)市场规模快速持续增长

  2011年12月出台《造纸工业发展“十二五”规划》,规划指出要在“十二五”期间,全国淘汰落后造纸产能1,000万吨以上。重点研发低消耗、少污染、高质量、高效率制浆造纸技术,其中包括高效造纸化学品及应用技术。未来5-10 年,中国整个造纸产业将朝着不断优化产业结构提升产品品质、加强企业内部管理、完善售后服务、扩大品牌影响力等方面发展。同时,随着国家环保政策的日益严格,造纸行业也必将自身进行内部整合,不断进行产业升级,淘汰落后产能,增加低能耗、无污染产能,提升中高档纸制品的比重。预计对造纸化学品的需求量也将不断增长。

 

  根据WIND咨询数据库显示,从2005年至2014年,我国机制纸及纸板的生产量由5404.30万吨增长至11785.80万吨,年均增长9.05%,消费量由5439.00万吨增长至10071.00万吨,年均增长7.08%。2007年开始国内加大对造纸产业落后产能的淘汰力度,在此情况下,纸张生产量并为受到明显影响,仍保持持续上升的态势。造纸化学品作为造纸专项化学品,市场规模主要依据下游造纸行业市场决定。行业期刊《中国造纸》2013年根据制浆、抄纸、纸加工和治污过程使用化学品的综合情况考虑,认为造纸工业吨纸用造纸化学品价值约371.59元人民币。以此计算截至2014年,我国造纸化学品行业市场规模约为437.95亿元。